Op een dag ontvangt koning Heinrich het bezoek van de geheimzinnige elf Velivola die de komst aankondigt van de ridder met de zwaan. De ridder wil met de dochter van de koning trouwen. Het elfje voorspelt een mooie toekomst, op voorwaarde dat de prinses nooit naar de naam van de ridder vraagt, noch naar de plaats waar hij vandaan komt. Helaas is de prinses zéér nieuwsgierig. Op aanstoken van de geniepige nar Lunatiek stelt zij toch de verboden vraag en de ridder verdwijnt als bij toverslag … Pierke gaat op zoek en komt in een geheimzinnige tempel terecht …