Op een dag ontvangt koning Heinrich het bezoek van een kluizenaar die de komst aankondigt van de ridder met de zwaan. Deze ridder wil met de dochter van de koning trouwen. De kluizenaar voorspelt een mooie toekomst, op voorwaarde dat de prinses nooit naar de naam van de ridder vraagt, noch naar de plaats waar hij vandaan komt. Helaas is de prinses zéér nieuwsgierig. En dan is er ook nog de geheimzinnige zwarte dame die stokken in de wielen steekt. Op die manier komt Pierke terecht in de tempel van de Maangod…